廈門鎢業(yè)6月18日晚間發(fā)布公告稱:廈門鎢業(yè)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2024年6月18日以通訊方式召開。會(huì)議審議通過了如下議案:一、會(huì)議以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于下屬公司福泉鼎盛新材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)20,000噸氧化鉬生產(chǎn)線項(xiàng)目調(diào)整的議案》。會(huì)議同意對(duì)福泉鼎盛新材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)20,000噸氧化鉬生產(chǎn)線項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,項(xiàng)目總投資由10,992萬元(其中固定資產(chǎn)投資9,375萬元)調(diào)整為15,909萬元(其中固定資產(chǎn)投資14,266萬元),項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模由20,000噸氧化鉬(含2,000噸鉬鐵)調(diào)整為22,000噸氧化鉬(含2,000噸鉬鐵)。調(diào)整后,本項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年第二季度建成并投產(chǎn)(具體建設(shè)周期以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn))。本項(xiàng)目是公司完善鉬產(chǎn)業(yè)布局、保障鉬后端深加工原料來源的重要舉措,符合公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。二、會(huì)議以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于全資子公司洛陽(yáng)金鷺硬質(zhì)合金工具有限公司投資硬面材料產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》。會(huì)議同意公司全資子公司洛陽(yáng)金鷺硬質(zhì)合金工具有限公司投資16,284.50萬元(其中固定資產(chǎn)投資11,727.24萬元)建設(shè)硬面材料產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,包括年產(chǎn)500噸鈦基熱噴涂粉產(chǎn)線及年產(chǎn)1,000噸鎳基噴涂粉產(chǎn)線,預(yù)計(jì)于2026年建成并投產(chǎn)(具體建設(shè)周期以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn))。本項(xiàng)目有利于公司拓展噴涂粉等產(chǎn)品的應(yīng)用市場(chǎng),擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模,提升公司的行業(yè)地位和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,符合公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。
廈門鎢業(yè)公告稱:以上投資建設(shè)項(xiàng)目系按照現(xiàn)行情況進(jìn)行測(cè)算,未來行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步等因素可能發(fā)生較大變化或不達(dá)預(yù)期,同時(shí)在項(xiàng)目建設(shè)過程中也可能存在不可控事項(xiàng),以上不確定因素將直接影響項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、投資回報(bào)和公司的預(yù)期收益,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。此外,會(huì)議還表決通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司江西都昌金鼎鎢鉬礦業(yè)有限公司減資的議案》。鑒于公司全資子公司江西都昌金鼎鎢鉬礦業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)情況良好,未來經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流可以覆蓋投資資金需求,會(huì)議同意對(duì)都昌金鼎減資20,000萬元,減資后,都昌金鼎的注冊(cè)資本將由26,000萬元變更為6,000萬元,減資完成后公司仍持有都昌金鼎100%的股權(quán)。四、會(huì)議表決通過了《關(guān)于成立安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)管理部的議案》。會(huì)議同意在公司總部設(shè)置安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)管理部。安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)管理部與運(yùn)營(yíng)管理中心合署辦公,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和運(yùn)營(yíng)效率管理。
廈門鎢業(yè)此前發(fā)布的消息顯示,5月23日上午,韓國(guó)廈鎢二次資源生產(chǎn)基地竣工儀式在韓國(guó)群山市新萬金中韓合作開發(fā)區(qū)舉行。廈門鎢業(yè)董事長(zhǎng)黃長(zhǎng)庚表示,韓國(guó)廈鎢二次資源生產(chǎn)基地建成投產(chǎn),標(biāo)志著韓國(guó)有了更加穩(wěn)定的鎢原料供應(yīng)渠道和更加健康的鎢原料市場(chǎng)供應(yīng)結(jié)構(gòu)。廈門鎢業(yè)將以韓國(guó)廈鎢為重要戰(zhàn)略支點(diǎn),繼續(xù)拓展海外鎢資源回收渠道,提升鎢資源再生能力。
廈門鎢業(yè)4月19日披露2023年年報(bào)顯示:2023年,公司實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入393.98億元,同比下降18.30%;合并營(yíng)業(yè)成本328.88億元,同比下降21.05%;實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)16.02億元,同比增加10.75%。2023年公司主要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品如鎢粉末、細(xì)鎢絲、硬質(zhì)合金棒材、鉬酸銨、鈷酸鋰等的市場(chǎng)份額保持前列,切削工具等重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)份額和盈利能力提升。對(duì)于2023年?duì)I業(yè)收入變動(dòng)的原因,廈門鎢業(yè)表示:主要為本期受原材料大幅下跌影響,公司能源新材料、稀土主要產(chǎn)品價(jià)格下跌,營(yíng)業(yè)收入減少。
廈門鎢業(yè)2023年的年報(bào)顯示:
1、鎢鉬業(yè)務(wù)方面,2023年公司鎢鉬業(yè)務(wù)整體向好,主要深加工產(chǎn)品保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),鎢鉬等有色金屬業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入164.63億元,同比增長(zhǎng)25.10%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額23.48億元,同比增長(zhǎng)61.84%,若剔除公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益的影響,公司鎢鉬業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)57.10%。鎢礦山因鎢精礦價(jià)格上漲及鎢金屬回收率提升,利潤(rùn)同比增長(zhǎng);鎢冶煉產(chǎn)品受下游需求減少、海外訂單銷量下降影響,利潤(rùn)同比有所下降,但出口份額同比提升并保持國(guó)內(nèi)*;鎢粉末產(chǎn)品銷量同比有所減少,但盈利能力保持行業(yè)*水平;硬質(zhì)合金產(chǎn)品穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)和價(jià)格體系,強(qiáng)化海外市場(chǎng)戰(zhàn)略項(xiàng)目合作,銷量和利潤(rùn)同比提升;切削工具產(chǎn)品因不斷深耕中高端市場(chǎng),持續(xù)拓展終端用戶,大力開拓海外市場(chǎng)以及航空航天、鉆頭市場(chǎng),銷售收入同比增加,利潤(rùn)大幅增長(zhǎng);鎢鉬絲材產(chǎn)品特別是光伏用鎢絲不斷強(qiáng)化技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),持續(xù)升級(jí)產(chǎn)品性能,快速擴(kuò)產(chǎn)增量,銷售收入及利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng),細(xì)鎢絲全年銷量868億米(其中光伏用鎢絲銷量760億米);鎢鉬制品產(chǎn)品制定積極有效的營(yíng)銷策略,并優(yōu)化定價(jià),銷售收入及利潤(rùn)同比增長(zhǎng);鉬冶煉及鉬粉末產(chǎn)品積極應(yīng)對(duì)鉬金屬價(jià)格波動(dòng)帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),拓品類、穩(wěn)定單,做好鉬產(chǎn)業(yè)鏈采產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)量?jī)r(jià)平衡,利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
2、稀土業(yè)務(wù)方面。2023年度稀土產(chǎn)業(yè)受原料價(jià)格持續(xù)下行、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響,盈利能力同比大幅下滑。公司稀土業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.9億元,同比下降10.59%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.44億元,同比下降54.54%。稀土氧化物、稀土金屬產(chǎn)品受稀土產(chǎn)品價(jià)格下降影響,雖銷量同比增加,但收入和利潤(rùn)同比下降;磁性材料產(chǎn)品深入終端,在汽車主驅(qū)電機(jī)、空調(diào)壓縮機(jī)、工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售增長(zhǎng),但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,產(chǎn)品價(jià)格下降,盈利同比下降。
3、能源新材料業(yè)務(wù)方面。報(bào)告期內(nèi),公司能源新材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入173.11億元,同比下降39.77%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.59億元,同比下降54.98%。公司積極穩(wěn)固并提升鈷酸鋰產(chǎn)品的性能優(yōu)勢(shì),全年鈷酸鋰產(chǎn)品銷量3.46萬噸,同比增加4.16%,市場(chǎng)份額穩(wěn)居龍頭地位;三元材料產(chǎn)品受行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張而下游需求放緩影響,銷量3.74萬噸,同比下降19.39%;疊加本期原材料和產(chǎn)品價(jià)格大幅下降,整體盈利能力下滑。
4、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面。2023年度公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.35億元,同比下降25.30%;利潤(rùn)總額-1.33億元,同比減虧3.03億元。2023年,公司完成控股子公司廈門滕王閣持有的成都同基47.5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,并收回全部債權(quán)本金和利息,共計(jì)12.56億元;并于年底與收購(gòu)方簽署成都滕王閣地產(chǎn)和成都滕王閣物業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
廈門鎢業(yè)表示:公司專注于鎢鉬、稀土和能源新材料三大核心業(yè)務(wù),多年來憑借深厚的技術(shù)沉淀以及不斷改善的管理機(jī)制,有效激發(fā)三大業(yè)務(wù)板塊的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力;通過補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板,持續(xù)推進(jìn)三大板塊的產(chǎn)業(yè)布局,積極擴(kuò)張鎢鉬深加工、稀土深加工和能源新材料產(chǎn)業(yè),加快產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)。
公司未來發(fā)展展望
行業(yè)格局和趨勢(shì)
1、鎢資源戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)明顯,制造業(yè)高端化持續(xù)提升鎢產(chǎn)品需求
我國(guó)“十四五”規(guī)劃聚焦先進(jìn)制造業(yè),核心提升制造業(yè)高性能合金、高溫合金、高純金屬材料、高品質(zhì)特殊鋼材、稀土功能材料等高端新材料,推進(jìn)“兩新一重”建設(shè),實(shí)施一批交通、能源、水利等重大工程項(xiàng)目,高質(zhì)量發(fā)展涉及造船、航空、高鐵、機(jī)器人技術(shù)、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、高端醫(yī)療設(shè)備等下游領(lǐng)域,將長(zhǎng)期推進(jìn)鎢市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展。受進(jìn)口替代、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶動(dòng),我國(guó)高端刀具的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)提升,刀具行業(yè)的整體需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。政策層面加強(qiáng)鎢供給約束,長(zhǎng)期供給趨于收緊。自然資源部發(fā)布2023年國(guó)內(nèi)鎢精礦開采指標(biāo),2023年鎢精礦開采控制指標(biāo)11.1萬標(biāo)噸,同比增幅1.83%。國(guó)家將繼續(xù)實(shí)行開采總量指標(biāo)控制,以合理調(diào)控開采規(guī)模,嚴(yán)防過度開發(fā),將伴生鎢礦綜合利用繼續(xù)納入開采總量指標(biāo)管理。由于未來2-3年全球新增鎢礦個(gè)數(shù)有限,且礦山建設(shè)年限較長(zhǎng),受指標(biāo)限制、生產(chǎn)成本及安全環(huán)保等影響,預(yù)計(jì)2024年鎢市場(chǎng)將總體保持供應(yīng)偏緊格局。
全球鎢消費(fèi)好于預(yù)期,預(yù)計(jì)長(zhǎng)期向好。制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路,對(duì)高質(zhì)量、高性能的鎢產(chǎn)品的需求將持續(xù)為鎢的消費(fèi)提供增長(zhǎng)空間。此外,隨著科技的不斷發(fā)展,鎢在新能源、新材料等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也將不斷拓展,為行業(yè)提供了持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力,鎢消費(fèi)量也將顯著提升。根據(jù)國(guó)際鎢工業(yè)協(xié)會(huì)(ITIA)評(píng)估,至2030年,全球鎢消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng),隨著市場(chǎng)形勢(shì)向好,2020-2030年CAGR由2.1%上調(diào)至2.9%。消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)期來源于航空航天、消費(fèi)電子、軍工、工業(yè)制造、礦山開采、基礎(chǔ)建設(shè)、新能源等市場(chǎng)。
我國(guó)企業(yè)在鎢資源、中間冶煉環(huán)節(jié)占有優(yōu)勢(shì),但在硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品方面,與瑞典Sandvik、以色列Iscar等海外先進(jìn)廠商仍有很大差距。據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模有望在2030年達(dá)到631億元,2020-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4.14%。我國(guó)廠商在高性能、高精度、高附加值刀具上還有很大替代進(jìn)口市場(chǎng)的空間。光伏切割用鎢絲方面,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)預(yù)計(jì)2024年全國(guó)多晶硅產(chǎn)量將超過210萬噸,硅片產(chǎn)量將超過935GW,電池片產(chǎn)量將超過820GW,組件產(chǎn)量將超過750GW,預(yù)計(jì)2024年光伏新增裝機(jī)量將超過200GW,累計(jì)裝機(jī)有望超過810GW,支撐金剛線需求增長(zhǎng),預(yù)計(jì)光伏切割用鎢絲滲透率將進(jìn)一步上升。碳達(dá)峰、碳中和政策對(duì)行業(yè)的影響潛移默化,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)供應(yīng)來源國(guó)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中碳排放重視度不斷提升,也在督促我國(guó)企業(yè)加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的溝通與合作,更好地了解國(guó)際市場(chǎng)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和要求,從而有針對(duì)性地改進(jìn)生產(chǎn)工藝和環(huán)保措施,持續(xù)提升我國(guó)鎢鉬制造企業(yè)的國(guó)際影響力,推動(dòng)行業(yè)向更加環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展,持續(xù)提升鎢鉬產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
2、中重稀土地位凸顯,稀土應(yīng)用前景廣闊。
3、鋰電正極材料積極布局出海,產(chǎn)能擴(kuò)張放緩。
正極材料價(jià)格與上游鋰、鎳、鈷、錳等金屬價(jià)格直接關(guān)聯(lián),2023年上游原材料價(jià)格逐步下跌,2024年供過于求的局面仍將難以改變,碳酸鋰和正極材料仍有下降空間,但總體有望趨于穩(wěn)定。通過提升正極材料能量密度從而提升電動(dòng)車的續(xù)航里程仍然是各大車企努力的方向。具有技術(shù)、供應(yīng)鏈及客戶資源優(yōu)勢(shì)的正極企業(yè)有望*市場(chǎng)。
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
廈門鎢業(yè)在其2023年年報(bào)中介紹了公司2024年的年度總體目標(biāo):2024年目標(biāo)合并營(yíng)業(yè)收入400億元;爭(zhēng)取利潤(rùn)總額比2023年有所增長(zhǎng)。
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